1、東勝神州傲來國海邊有一花果山，山頂一石，秉受日月精華，產下一個石猴。石猴在花果山做了眾猴之王，為求長生，出海求仙，在西牛賀州拜菩提祖師為師。祖師為其取法名孫悟空，並授與七十二般變化及翻筋斗雲之法。孫悟空回到花果山，佔山為王，號為美猴王。苦於無兵刃，遂去東海龍宮求取，龍王及兄弟送他一支如意金箍棒及一身披掛。孫悟空又去幽冥界把自己的名字從生死簿上勾掉。龍王，地藏王上天庭告狀，太白金星建議招安孫悟空，玉帝准奏。
2、玉帝封孫悟空做“弼馬溫”，著他看管馬匹。孫悟空後得知此官職卑微，大怒，打出南天門，回花果山，自封為“齊天大聖”。
3、托塔天王李靖及哪吒三太子奉旨興師捉拿孫悟空，被孫悟空打敗，迴天庭復旨。太白金星奏請玉帝降旨封孫悟空為齊天大聖，但不給他事務與俸祿。玉帝准奏。孫悟空應太白金星之請，再入天宮。玉帝封其為齊天大聖，並賜齊天大聖府。孫悟空在天上無事，每日交朋結義，不論尊卑。玉帝怕他閒中生事，讓其看管蟠桃園。孫悟空偷吃蟠桃，又攪了王母娘娘的蟠桃盛會，偷吃了太上老君的仙丹，懼禍，回到花果山。
4、玉帝派天神捉拿孫悟空，雙方相持不下。觀音菩薩舉薦二郎神制伏孫悟空，孫悟空被二郎神擒獲。玉帝令天神將其處死，孫悟空卻毫髮無損。太上老君將其關入八卦爐，孫悟空不但不死，還煉就一雙火眼金睛。如來佛祖應玉帝之請，降伏孫悟空，將其壓在五行山下，讓他飢食鐵丸，渴飲銅汁。
5、唐太宗開科取士，青年陳光蕊高中狀元，又娶相府殷小姐為妻。之後，官拜江州州主。陳光蕊攜妻赴任，路上，被賊航劉洪謀害，妻子被佔。殷氏產下一子，拋人江中，被金山寺寺僧搭救。此子十八年後受戒，法名玄奘。玄奘終與母親相見，又求見外祖父，報了血仇。
6、涇河龍王觸犯天條，罪當斬首，求唐太宗搭救。太宗允諾，但未能救起。龍王至陰間，告太宗允諾而食言，太宗魂被迫人陰間對質。還生後，太宗修建“水陸大會”，超度陰間所見孤魂。請玄奘主持法事，開經講法。這時，南海觀音亦至長安，尋找取經人，指化玄奘，令其去西天取經。唐太宗認玄奘為御弟，賜號三藏，送出長安。
7、唐僧西行，出離大唐邊界，便遇魔王寅將軍，被太白金星搭救。至五行山下，救出孫悟空，賜號孫行者。路上，孫悟空打死六個強盜，不堪唐僧數落，一怒之下去了龍宮。唐僧接受觀音贈送的用來鉗制孫悟空的兩件東西——嵌金花帽與緊箍咒。悟空聽從龍王勸告，回到唐僧身邊，無意間戴上花帽，卻再也摘取不下。唐僧唸咒，悟空頭痛。自此，悟空受制於唐僧。
8、二人至鷹愁澗，收了小白龍，小白龍化作白馬，供唐僧騎乘。在觀音院，悟空賣弄唐僧的錦褊袈裟，金池長老心生貪念，慾火燒唐僧師徒，卻被悟空弄法反燒了禪院。袈裟被黑風怪竊走。孫悟空求助觀音，設計讓觀音化作黑風怪的妖友，自己化作仙丹，誘黑風怪吞下，黑風怪降伏。
9、師徒繼續西行，至高老莊，得知莊主女兒被一妖怪強佔，悟空擒拿此妖，追至雲棧洞。知妖怪原是天庭的天蓬元帥，因調戲嫦娥，被貶下界，錯投豬胎，故形貌像豬。經觀音收伏，賜名豬悟能，在此等候取經人。孫悟空引他拜見唐僧，唐僧收其為徒，賜號八戒。
10、在流沙河，唐僧收被觀音點化的沙悟淨為三弟子，賜號沙和尚。師徒四人跋山涉水，往西天取經。
11、觀音欲試四人道心，與黎山老母等化成美女，招四人為婿。唐僧等三人不為所動，只有八戒迷戀女色，被菩薩吊在樹上。
12、到萬壽山五莊觀，悟空等偷吃人蔘果，並推倒仙樹，被拿獲。觀音應悟空之請，用甘露救活仙樹。
13、白骨精要吃唐僧，悟空三打白骨精。唐僧不識妖怪，聽八戒讒言，錯逐悟空，自己又被黃袍怪拿住，並被其變為老虎。沙僧亦被捉。八戒經白龍馬勸說，到花果山用激將法請悟空救師傅。悟空救出師傅，師徒言歸於好。
14、平頂山蓮花洞金角大王、銀角大王捉住唐僧欲食其肉，悟空與之鬥智鬥勇，騙來妖精的五件寶貝，降伏二妖。
15、獅精把烏雞國國王推入井中淹死，自己化為國王。真國王鬼魂求唐僧搭救。悟空從太上老君處討來金丹，救活國王。
16、牛魔王之子紅孩兒據守火雲洞，欲吃唐僧。悟空懼其三昧真火，請觀音幫忙。觀音降伏紅孩兒，收其為善財童子。
17、孫悟空又請西海龍王太子幫助擒獲黑水河鼉龍。在車遲國，悟空與三位妖魔國師——虎力鹿力、羊力大仙鬥法，妖魔戰敗，現了原形。
18、經通天河，遇觀音座前蓮花池內成精為妖的金魚，金魚作法把唐僧攝入水府。觀音趕來，收走金魚。
19、太上老君的坐騎青牛偷了老君的金剛鐲下界為妖，在金兜洞把唐僧捉住。悟空請來天神助戰，不能取勝，找到太上老君處，責其收伏青牛。
20、唐僧、八戒飲子母河水受孕。悟空取來落胎泉水，解了二人胎氣。西樑女國王欲強招唐僧為夫婿，悟空等智賺關文，出關西去。
21、琵琶洞蠍子精攝走唐僧，悟空請來昴日星官，星官化作大公雞，使妖怪現原形而死。
22、六耳獼猴變成悟空模樣，又令小妖們化成其他三人模樣，欲上西天騙取真經。真假悟空大戰，眾多神佛不能分辨，直到西天雷音寺，如來說出獼猴本相，悟空打死六耳獼猴。
23、為過火焰山，悟空向鐵扇公主借芭蕉扇滅火。鐵扇公主恨悟空收伏其子紅孩兒，不肯借。悟空與鐵扇公主、牛魔王鬥智鬥勇，借天兵神力，降伏二怪，撲滅大火。
24、萬聖老龍和九頭蟲駙馬盜走祭賽國鎮國之寶舍利子。悟空鬥敗二人，奪回佛寶。
25、彌勒佛前黃眉童子下界作怪，假幻雷音寺，唐僧上當被擒。彌勒佛收伏為怪的童子。
26、過小西天，悟空打死蛇精。八戒用嘴拱開稀柿衢。
27、悟空為朱紫國國王治病，敗獬豸洞妖怪金毛統，救回王后。
28、盤絲洞蜘蛛精纏陷唐僧，悟空打死蜘蛛精。黃花觀蜈蚣精又藥翻唐僧，紫雲山毗藍婆應悟空之請，消除此怪。
29、經獅駝山，又有青獅、白象、大鵬作怪，眾菩薩羅漢幫助降伏三怪。
30、比丘國王被壽星坐騎白鹿所化的國丈迷惑，欲用一千一百一十一個小兒心肝做藥引，悟空解救嬰兒，打退妖怪，壽星趕來收走白鹿怪。
31、陷空山無底洞老鼠精虜唐僧，欲與之成親。李天王押走老鼠精。
32、滅法國王發願殺一萬僧人，悟空施法剃去國王、王后等人頭髮，國王回心轉意，改滅法國為欽法國。
33、隱霧山連環洞豹子精欲吃唐僧肉，被悟空用瞌睡蟲睡倒，八戒將其打死。
34、鳳仙郡大旱，郡侯張榜求雨。悟空勸郡侯向善，天降甘雨。
35、在玉華州，黃獅精盜走悟空等三人兵器。悟空等奪回兵器，黃獅精投奔九靈元聖，太乙救苦天尊收伏九靈元聖，此怪為天尊坐騎九頭獅子所化。
36、金平府，唐僧被玄英洞妖怪攝去，悟空請天上四位星宿幫忙捉怪，把妖怪斬首示眾。
37、月宮玉兔化為天竺國公主拋繡球給唐僧，欲招之為婿。悟空會合太白星君擒伏玉兔，救回真公主。
38、鎮臺府地靈縣寇員外家遭劫，員外喪生。唐僧師徒被當作強盜收監，悟空入地府招回寇員外魂，真相大白。
39、師徒歷盡磨難，終至靈山，拜見佛祖如來，因不肯賄賂阿儺、伽葉二尊者，只取得無字經。燃燈古佛指使白雄尊者奪落經卷。四人又返回雷音寺，求有字真經。四人在回東土路上，經通天河，被老黿連人帶經翻人河中，經卷遭水，殘缺不全。
40、佛經送回長安，四人真身重返靈山聽封：三奘被封旃檀功德佛；悟空為鬥戰勝佛；八戒為淨壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍，各歸本位。
