1、第一集：解放战争后期，国共攻守之势逆转，我党我军在各路战场取得节节胜利，国民党当局苟延残喘，却仍心有不甘负隅顽抗的做着垂死挣扎。为了抓捕中共地下党重要领导成员苏志丹，破坏我军情报工作，中统行动处处长茅剑升，在茶馆内布下天罗地网，只待目标出现。此番一旦失手，则他的前程、性命都将灰飞烟灭。中共党员韩奎与唐爱诗发现埋伏为时已晚，为了掩护苏志丹韩奎决定牺牲自己。然而苏志丹还是出现在茅剑升的视野中，正当茅剑升准备行动时，国民党第四十六军军长连城却突然出现……
2、第二集：怒火中烧的连城闯进韩家找连莲，却一无所获。韩家父子这才得知连家被灭门，惊讶莫名。韩奎不顾父亲阻挠，追随连城去找连莲。连城怒斥韩奎，声称只要自己活着，连莲就不可能和你在一起，韩奎不为所动，两人最终分道扬镳，各自寻找连莲下落。连莲流落省城，在一间破庙里偶遇贫困交加的茅剑升和他重病的妻子。茅剑升因买不起救命的人参而失声痛哭，触景生情的连莲感念茅剑升疼爱发妻，以一根金条的代价换回人参，令茅剑升感激万分，说自己欠连莲一条命。 遍寻不着连莲的连城，只好返回连家安葬连家老少，他在连步云的灵位前发誓要手刃仇人詹力。连城趁夜色再次潜入兵营，经过一番激战他控制了詹力，贪生怕死的詹力谎称幕后指使是韩志远，连城却一刀了结他的狗命，但寡不敌众被擒。
3、第三集：茅剑升因为当逃兵而遭毒打，他向新兵们说出实情，这里名为当兵实为壮丁，其实都是给军阀干苦力兼冒领军饷的傀儡。这让打算既来之则安之的连城倒吸冷气。尽管如此，兵营里还是装模作样的让众人参加军训，经过一段时间的观察，连城和茅剑升决定密谋出逃。大雨滂沱之夜，正准备行动的连城却在军营遇到了率领一支小队在雨中高唱国民革命军军歌的苏志丹。苏志丹告诉惊诧的连城，自己的身份是第四军政治处处长。连城向苏志丹报告了自己受骗之事，苏志丹答应调查，而茅剑升却怀疑连城告密，两人起了一番争执。
4、第四集：连城不顾暴露身份的危险痛殴韩奎，质问其连莲下落。巴山制伏连城，欲军法从事。细雨之夜，茅剑升与王二茂准备营救连城之际，却见韩奎出现。连城与韩奎话不投机，韩奎恶狠狠地让连城等死。巴山设计欲让苏志丹亲手枪毙连城，不料机智过人的苏志丹不但巧妙化解，反将士兵们的情绪调动的群情激昂，下不来台的巴山被迫宣布释放连城。连城感念苏志丹救命之恩，再次提出要拜其为大哥，苏志丹告诉他，从今往后但言“同志”，勿称“大哥”。 1927年，蒋介石在上海发动“四一二”事变，血腥镇压党，并在全国掀起一股“清共”高潮。
5、第五集：韩奎统计共党分子名单，孙副官不怀好意提示他应该将连城的名字也列在其中，理由是连城跟苏志丹过从甚密。耿直的韩奎说自己了解连城的出身，身为富商养子的他根本不会成为共党发展的目标。茅剑升苦劝连城无用，连城一意孤行，独自一人前去营救。连城借替巴山司机擦车之机，见到苏志丹。并表示誓死追随，愿意加入党，无论如何都要救走苏志丹。苏志丹嘱其小心行事。此时的巴山正在密谋如何神不知鬼不觉的处死苏志丹，茅剑升终于想通，决定帮助连城营救苏志丹，连城大喜过望。 苏志丹在连城和茅剑升的帮助下，驾车逃出，来到地下党接头处“老王面馆”面授机宜，并告诉连城，今后如要与自己联系，可到此处，两人后会有期。
