四十年代的湖南西部山区，土匪猖獗。以沈百万为首的土匪率众血洗苗寨，把龙老大活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。
四十年代的湖南西部山区，土匪猖獗。以沈百万为首的土匪率众血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。几次行刺险些被害，心爱的女人也在沈百万的威迫下成为沈百万的七姨太。
原来沈百万已变成古龙县的县长，有钱也有势。龙飞汉明白单抢匹马报不了杀父之仇，必须联合更多的力量，于是集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官混进山寨，企图除掉龙飞汉，分化瓦解龙飞汉率领的队伍，我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助，展开一场“匪”与匪的斗争。龙飞汉深入虎穴，巧布奇兵、四下设伏。最后刀劈朱疤子，枪打沈百万，率领自己的部下奔赴抗日战场。
石阿公将自己的本事在十年里都交给了龙伢子，龙伢子的刀法和枪法都练的很好了。当他去捡斑鸠的时候见到一女子跳水自杀，他急忙将她救起，并打算帮她。龙伢子说自己是苗寨的猎人，该女子说自己是城里唱戏的，并说自己活着真苦。
龙伢子对她说起了自己父母在九岁时被人杀人的事情，是沈百万杀死了他的父母，这名女子也认识这个沈百万，逼得她走投无路的正是沈百万。龙伢子回云后将潘艳春的事儿告诉了阿公，阿公知道这个潘艳春人长的漂亮也唱得一手好戏。
四十年代的湖南西部山区，土匪猖獗。以沈百万为首的土匪率众血洗苗寨，把龙老大活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。
龙伢子准备下山去杀沈百万，这个沈百万从土匪变成了县长，阿公在他下山之前交待他说对付这个沈百万要多长几个心眼，他教他的功夫是用来防身的，不可伤了好人。戏班的班主见到潘艳美回来后就放心了，晚上是沈百万包场，他不用为此担心了。
龙伢子下山的路上见到一伙土匪要密谋害人，他跟踪过去。这伙土匪抢了钱之后学想要抢马被他出手相救，土匪被他打走，因此他救了两人，救人之后他没留下任何音讯就走了。这两人是来看潘艳美唱戏的，为了这场戏险些丢了性命，这个两人有点儿惊慌失措。
这名少爷叫敬斋，潘艳美说沈百万要纳他做七姨太，敬斋正是沈百万的外甥，他说非潘艳美不娶。龙伢子来到戏班里找潘艳春，他说自己是翻墙进来的，他将从岩石上拾来的玉镯还给她，她说耳环自己留下，玉镯送给他做个纪念。在潘艳美的指点下，龙伢子认清了沈百万的面貌，等潘艳美去拿戏票的时候龙伢子已经离开了。
四十年代的湖南西部山区，土匪猖獗。以沈百万为首的土匪率众血洗苗寨，把龙老大活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。
潘艳美在台上的表演赢得了台下的热烈欢呼，龙伢子躲在树上看戏，戏表演完后沈百万叫她云赴晚宴，敬斋说他带着她云赴宴，他要在宴会上把自己的想法说给他舅舅听，龙伢子尾随着他们而来。敬斋在宴会上替潘艳美喝酒让他舅舅有点儿不太高兴，于敬斋对沈百万说自己想结婚了，沈百万将两人打发走之后准备用老办法对付潘艳春。
潘艳春被沈百万灌了很多酒，她被下药后扶入沈百万房中，龙伢子在外面看到了这一切，于敬斋知道潘艳春喝了带c.y的水，他故意放火引起别人注意，当外面人喊着火的时候，龙伢子的那一箭并没躲中沈百万。等龙伢子要从墙边走时被于敬斋发现，他将龙伢子放走了。
于敬斋趁机进入沈百万房中，他上了床上，他和潘艳春生米已做成熟房，当他们想走的时候被阻止了。
